Was ich tue

Meine Tätigkeit fokussiere ich auf die Beratung und Führung von qualifizierten Investoren in deren Investitionsentscheidungsprozess in alternativen Anlagen gemäss Vorgabe der CAIA Association.

Als qualifizierte Investoren nach dem Schweizerischen kollektivem Anlagegesetz  (KAG, Art. 10.3) gelten:

• beaufsichtigte Finanzintermediäre wie Banken, Effektenhändler, Fondleitungen und Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen sowie Zentralbanken
• beaufsichtigte Versicherungseinrichtungen
• öffentlich-rechtliche Körperschaften und Vorsorgeeinrichtungen mit professioneller Tresorie
• Unternehmen mit professioneller Tresorie
• Vermögende Privatpersonen die schriftlich erklären, dass sie als qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gelten wollen.
• Anleger und Anlegerinnen, die einen schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag gemäss Art. 3. Abs 2. Buchstabe b und c abgeschlossen haben, können als qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gelten.

Alternative Anlagen per Definition der CAIA Association sind grundsätzlich:

• Private Equity
• Hedge Funds
• Reale Vermögenswerte wie Immobilien und Infrastruktur
• Rohstoffe
• Strukturierte Produkte

Der Investitionsentscheidungsprozess beinhaltet folgende vier Schritte:

1. Planung (Due Diligence)
2. Entscheid
3. Organisation
4. Kontrolle

Auf Nachfrage decke ich den gesamten Investitionsentscheidungszyklus oder vereinzelte Schritte eines Projektes ab. Ich stelle keine zusätzliche Mitarbeiter ein, konzentriere mich aber voll auf meine persönliche Beziehung zum Kunden. Dies stellt eine hohe Bereitschaft, Kompetenz und Vertraulichkeit sicher. Falls notwendig – und nur wenn vom Kunden erwünscht – ziehe ich Spezialisten bei.