Expérience

Depuis 2017, Wegmann Advisory accompagne des entrepreneurs, des family offices et des investisseurs privés dans la création, le développement et la gestion d’entreprises, ainsi que dans la mise en œuvre d’investissements alternatifs.

Cette approche repose sur une collaboration directe et personnelle entre Joachim Gregor Wegmann, les propriétaires d’entreprises et les investisseurs. Son expérience professionnelle couvre les mandats d’administrateur et les fonctions de direction, la gouvernance d’entreprise, les procédures d’autorisation réglementaire, le développement des activités et l’accompagnement de transactions stratégiques.

Les exemples suivants présentent une sélection de mandats et de projets réalisés dans différents secteurs. Ils comprennent aussi bien des fonctions d’administrateur et de direction exercées à titre personnel que des mandats de conseil réalisés dans le cadre de Wegmann Advisory.

Mandats d’administrateur et fonctions de direction

Expérience en qualité d’administrateur, de président de conseil d’administration et de dirigeant dans des entreprises de différents secteurs, notamment la gestion de fortune, les family offices, les services financiers et les entreprises actives à l’international. Les principaux domaines de responsabilité comprennent la gouvernance d’entreprise, la direction stratégique, la gestion des risques et la collaboration directe avec les propriétaires et les investisseurs.

Procédures d’autorisation réglementaire

Participation à des procédures d’autorisation réglementaire pour des entreprises de services financiers en Suisse, au Liechtenstein et au Royaume-Uni. Les activités ont notamment compris la préparation de documentations réglementaires détaillées, de directives internes et de structures organisationnelles, ainsi que la collaboration avec des spécialistes externes de la conformité et d’autres parties prenantes.

Transactions stratégiques et développement d’entreprises

Participation à des initiatives de développement stratégique et à des transactions, notamment la cession d’un portefeuille de clients dans le courtage en assurances, la réorientation stratégique de modèles d’affaires et la mise en œuvre opérationnelle de processus de transformation. Expérience dans la collaboration directe avec les propriétaires d’entreprises, les acquéreurs et les autres parties impliquées dans les transactions.

Entrepreneuriat et projets internationaux

Expérience entrepreneuriale directe dans le commerce électronique et la distribution internationale, complétée par une participation à des projets dans les domaines de la technologie, des infrastructures, des ressources naturelles et des investissements alternatifs. Les activités comprennent le développement commercial, la coordination opérationnelle et la mise en œuvre de projets entrepreneuriaux sur différents marchés.

Mandats et projets sélectionnés depuis 2017

1. Conseil d’administration et direction – Gestion de fortune

Mandat d’administrateur et de direction au sein d’une société suisse de gestion de fortune. Dans le cadre de la procédure d’autorisation selon la loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin), j’ai élaboré une partie importante des directives internes initiales et de la documentation organisationnelle. La procédure d’autorisation a ensuite été finalisée avec le concours d’un spécialiste externe en conformité. La société a obtenu son autorisation de la FINMA.

2. Autorisations réglementaires – Liechtenstein et Royaume-Uni

Participation à la préparation de demandes d’autorisation réglementaire pour des intermédiaires d’assurance au Liechtenstein et au Royaume-Uni. Mon travail comprenait notamment la préparation des dossiers de demande et de la documentation organisationnelle destinés aux autorités de surveillance compétentes, la FMA et la FCA.

L’autorisation au Liechtenstein s’inscrivait dans une stratégie d’accès au marché européen grâce au mécanisme de passeport européen (UE/EEE). Cette structure permettait à la société de proposer des services d’intermédiation en assurance dans d’autres États de l’Espace économique européen (EEE), sous réserve du respect des procédures de notification applicables.

Les deux sociétés ont obtenu les autorisations correspondantes.

3. Transaction stratégique – Courtage en assurances

Participation à la cession d’un portefeuille de clients d’une société suisse de courtage en assurances dans le cadre d’une réorientation stratégique de ses activités. J’ai contribué aux discussions avec des acquéreurs potentiels ainsi qu’à la communication avec les clients. En collaboration avec le courtier repreneur, j’ai accompagné le transfert opérationnel du portefeuille.

4. Mandats d’administrateur – Family offices et sociétés de participation

Exercice de mandats d’administrateur et de président de conseil d’administration au sein de sociétés suisses actives dans différents secteurs, notamment les family offices, les services financiers et les sociétés de participation internationales. Mes responsabilités comprennent la collaboration directe avec les propriétaires, l’accompagnement du développement stratégique des entreprises ainsi que la gouvernance d’entreprise, la gestion des risques et la conformité.

5. Projets internationaux – Or et ressources naturelles

Mandats d'administrateur et de direction au sein de sociétés actives dans des projets internationaux liés à l'or et aux matières premières, notamment en Afrique de l'Est. Ces activités m'ont permis d'acquérir une connaissance de la chaîne de valeur du secteur aurifère, de l'extraction et du traitement jusqu'au raffinage et au négoce. Mes responsabilités portent principalement sur la gestion d'entreprise, la coordination des parties prenantes internationales, les structures de financement et la gouvernance d'entreprise.

6. Infrastructures – Centrale électrique à biomasse en Suisse

Gestion de projet dans le cadre de la réalisation d’une centrale électrique à biomasse dans le canton du Valais. J’étais responsable de l’organisation et de la conduite des procédures d’appel d’offres. Mes autres tâches comprenaient des traductions ainsi que des négociations avec des fournisseurs et des partenaires francophones du projet.

7. Entrepreneuriat – Commerce électronique et distribution internationale

Création et exploitation d’une activité suisse de commerce électronique en qualité d’importateur général de produits d’acupression classés aux États-Unis comme dispositifs médicaux de classe I par la FDA. J’étais responsable de la vente, du marketing, du service à la clientèle et de l’organisation logistique. En 2020, la boutique en ligne a enregistré environ 3 000 commandes.

8. Technologie et financements alternatifs

Mandat d’administrateur au sein d’une entreprise technologique spécialisée dans les communications numériques sécurisées, ainsi que des activités de développement commercial pour un fournisseur international de solutions de financement de créances dans le secteur des transports. Ces engagements m’ont permis d’acquérir une expérience pratique des modèles d’affaires technologiques, des investisseurs et des solutions de financement alternatives.

Références

Pour des raisons de confidentialité, certains mandats et clients ne sont pas nommément identifiés. Des informations complémentaires et des références peuvent être fournies sur demande, sous réserve des autorisations nécessaires.